Duurzaam beleggen

Beschrijving

Deze opleiding is ook on demand beschikbaar!
⤷ Duurzaam beleggen [on demand]

BESCHIKBAAR IN ON DEMAND (klik hier)

 

DOELGROEP:

Tussenpersonen in  bank en verzekeringen en hun personeel, PCPers, VVDers.

DOELSTELLING:

• Kennis verwerven over deze manier van beleggen.
• Verschil leren tussen ethisch beleggen en duurzaam beleggen.
• De betekenis van de verschillende afkortingen leren kennen.
• Leren hoe te voldoen aan de nieuwe normen van de zorgplicht.

INHOUD:

Deel 1 basis.

• Verschil tussen ethisch beleggen en duurzaam beleggen.
• Meer dan alleen Fondsen of ETF’s (Exchange Traded Fund).
• Europese regelgeving: SFDR artikel 6, 8 of 9 (Substainable Finance Disclosure Regulation).
• ESG (Evironmental, Social en Governance): een hype, een optie op de toekomst of gewoon greenwash?
• SDG (Sustainable Development Goals): naar een nieuwe meetlat? Beleggen volgens de UN duurzame ontwikkelingsdoelen.
• Rendabiliteit: overperformance, underperformance of marktcomform?
• Waar vindt je informatie?
  NGO’s (Niet Gouvermentele Organisaties).
  Duurzaamheid labels.
  Commerciële informatieleveranciers.

 

Deel 2 uitbreiding van de zorgplicht *

• Aandacht voor de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant.
• Europese richtlijn vanaf 02 08 2022.
• Het kader van die verplichting: EU Action Plan on Sustainable Finance.
• Begrippencaroussel: ESG, financiële instrumenten, ecologisch duurzame beleggingen, duurzaamheidsfactoren, PAI (Principal Adverse Sustainability Impact), …
• Hoe duurzaamheidsvoorkeuren bij je klant/prospect capteren?
• Hoe gecapteerde voorkeuren in je aanbod integreren?
• Wat als je geen passend aanbod hebt?
• Bijkomende verplichtingen bij een aanbod dat niet duurzaam is.
• Things to do om in regel te blijven.
• Tips en suggesties rond ethisch beleggen.

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar; met mogelijk om vragen te stellen aan de docent.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

• Wetgeving
• TAK 23
• de technische kennis over de financiële producten en de bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig artikel 7, § 1, 1°, b en c van het KB van 1 juli 2006.

PLANNING: 2 sessies van 3 uur

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering en 3 punten bank per sessie.

DOCENT: Claerhout Patrick met introductie door  Luc Devlamynck.

VEREISTE BASISKENNIS:

Geen basiskennis vereist.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)
zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

SYLLABUS:

Kopie van de slides.

PREVIEW:

DEEL 1

DEEL 2

Deze opleiding is ook on demand beschikbaar!
⤷ Duurzaam beleggen [on demand]

KMO-portefeuille (thema's)

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille.
Hierdoor bespaar je 30% op de kostprijs (voor Cyber 45%).

Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille.

Opgelet:bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998, de O staat voor Opleiding, niet het cijfer nul).

Bij het indienen van je KMO portefeuille aanvraag wordt het thema van de opleiding gevraagd. Kies voor bedrijfsstrategie.

 
Klik hier om in te schrijven op onze nieuwsbrief en op de hoogte te blijven van onze opleidingen.